車載大屏產業鏈分析，主要玩家都有誰？

電子發燒友網報道（文/吳子鵬）對于智能汽車而言，消費者第一個直觀感受就是屏幕更大了。并且，隨著智能化的內容越來越多，以及自動駕駛程度越來越高，汽車屏幕的尺寸越來越大。比如，拜騰M-Byte的中控大屏尺寸已經達到了49英寸，而在奔馳MBUXHyperscreen系統中，采用了超大曲面屏，尺寸達到了56英寸，為了實現更好的觸感，這塊大屏下用了12個執行器。

在智能網聯汽車趨勢的帶動下，車載大屏市場規?？焖贁U大。根據市場分析機構Omdia的統計數據，2020年全球車載顯示屏出貨量為1.4億片，預計到2025年車載顯示屏出貨量為2.3億片，期間年復合增長率為10%；如果以市場規模來看，2020年全球車載顯示屏市場規模為72億美元，到2025年將達到128億美元，期間年復合增長率為12%。

市場高速發展也吸引了眾多的廠商投入其中，包括屏幕廠商和元器件廠商。

車載大屏產業鏈分析

從產業形態來看，車載大屏不僅是中控屏尺寸變得越來越大了，屏幕的類型也愈發豐富，包括中控屏、儀表屏、流媒體后視鏡、HUD 抬頭顯示和后排娛樂顯示屏等不同類型。

目前，在車載屏幕市場，a-si TFT-LCD仍然是市場主流。根據Sigmaintell的統計數據，截止到2021年，a-si TFT-LCD在車載顯示屏市場的出貨量為88%。過去兩年，汽車屏幕市場發生了較大的市場變化，2019年時市場前五大廠商分別JDI、LGD、深天馬、友達光電、群創光電，五家企業共占總出貨量的 68.2%。到了2021年Q3，深天馬躍居市場第一，市場份額達到15.8%，JDI、友達光電、京東方和LGD排在第二到第五位，市場份額分別是13.5%、13.4%、11.1%、11%，五家廠商的合并出貨量占比為64.8%。

市場快速變化的主要原因是目前部分廠商在推進創新屏幕技術在汽車市場的應用，而逐漸放棄了a-si TFT-LCD市場。比如LGD，該公司已經計劃關閉其位于龜尾市的P5車用LCD面板生產線的運營，轉向切割效率和經濟性更高的LTPS TFT-LCD。過去幾年，LGD一直都在主動進行a-si TFT-LCD的減產。

a-si TFT-LCD的替代產品主要有LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED。根據市場分析機構Omdia的測算，2020 年a-si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED的市場滲透率分別是90.1%、9.5%、0.2%、0.2%。而到了2025年，a-si TFT-LCD的市場滲透率將出現大幅下滑，至66.0%；LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED則分別提升至24.0%、5.0%和5.0%。按照長江證券的研報數據，LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED單片的價值量將分別是a-si TFT-LCD的1.5、3和3.6 倍。

在LTPS TFT-LCD方面，除了LGD，目前深天馬、友達光電、TCL華星、京東方等公司也在積極布局。根據2020年的媒體報道，TCL華星武漢工廠具有當時全球單體產能最大的中小尺寸LTPS-LCD產線，產能達50K，產量率達93％的。

同時，由于OLED和Mini LED的價值量更高，因此很多廠商都將這兩種技術視為車載屏幕的未來。在Mini LED屏幕方面，Mini LED背光在顯示性能方面兼具OLED與LCD的優勢，并且不存在OLED讓人頭疼的燒屏問題，產品壽命更長，因此得到汽車整機廠的廣泛認可。目前，長城汽車、上汽、理想、蔚來、凱迪拉克、飛凡等品牌的汽車都已經開始采用Mini LED屏幕，產品形態包括中控屏、HUD屏、車尾信息顯示屏、數字儀表盤等。除了深天馬、TCL華星、群創光電和友達光電等老面孔外，目前車載Mini LED屏幕產業鏈有很多新面孔，包括國星光電、東山精密、鴻利智匯、晶科電子、聚飛光電、華引芯、天電光電、隆利科技、三安光電、利亞德等。

由于在大尺寸屏幕顯示方面具有功耗低、成品質量輕、視角大、色彩對比度高等突出優勢，雖然OLED存在可能的燒屏問題，然而很多汽車廠商還是對此趨之若鶩，包括奧迪 E-Tron、奧迪A8、理想 L9、凱迪拉克 Escalade等高端車型都有搭載。在汽車OLED布局上，三星顯示、和輝光電、樂金顯示、京東方、松下、德國馬牌等都有布局。在汽車OLED屏幕市場，三星顯示的領先優勢是明顯的，目前已經擁有奧迪、理想、奔馳等眾多一線品牌客戶。

當然，車載屏幕的高速發展，受益的不僅是屏幕供應商，模組和芯片廠商同樣有著不錯的發展機遇。根據CINNO Research的調研數據，目前全球車載背光模組出貨量排名前五的車載背光模組企業分別是偉志控股、偉時電子、永盛光電、云光科技和京東方光科技，合計市場出貨量占比達到47%。此外，車載背光模組供應商還有日本美蓓亞、瀚達美、帝顯等公司。

在顯示驅動芯片方面，全球主要的供應商包括瑞薩電子、德州儀器、恩智浦、安森美半導體、羅姆、奇景光電、聯詠科技、瑞鼎科技、矽創和Synaptics等，產品類型覆蓋VDF驅動IC、LCD驅動IC和OLED驅動IC等。

車載大屏發展趨勢

目前，能夠看出汽車屏幕一個顯著的發展趨勢是更大和更多。在市場分析機構IHS的預測數據下，到2030年，配備3塊屏幕及以上的汽車數量將達到20%左右。不過，在更大、更多的背后，汽車屏幕發展還隱藏著三大發展趨勢，分別是一芯多屏、虛擬化和多屏互動。

汽車上的一芯多屏是指車內所有電子單元（除自動駕駛控制單元除外），全部由一顆芯片進行控制，然后在中控、儀表、HUD等屏幕上進行整合后分配顯示。因此，這對計算芯片算力要求非常高。根據HISMarkit的預測數據，預計2024年座艙NPU算力需求將是2021年的十倍，CPU算力需求是2021年的3.5倍。

而一芯多屏和多屏聯動實際上深度綁定的關系，隨著主控芯片的算力提高，這種聯動性會越來越強。

在虛擬化方面，主要是為了打造座艙的沉浸式體驗，手勢控制、動作捕捉、虛擬現實等技術將和汽車屏幕深度融合，并輔助以聲學、光學、安全等強化功能，將汽車真正打造成為人們的“第三空間”。